中國Wi-Fi智能音箱的出現(xiàn)是在2013年，主要推動力是多米、飛利浦、Sonos品牌以及處理器和Wi-Fi技術的成熟，但是由于價格相比藍牙音箱過高總銷量只有幾萬，中國僅存的幾家智能音箱公司也紛紛轉(zhuǎn)型。2014年亞馬遜發(fā)布Echo智能音箱，率先引爆智能音箱市場，2015年京東推出叮咚音箱中國互聯(lián)網(wǎng)電商重新開始嘗試，但是中國用戶對智能音箱的接受度不高。

2018年隨著交互體驗和內(nèi)容的逐漸豐富，隨著AI語音助手技術的成熟，智能音箱成為智慧家庭單品爆點。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2020年智能音箱銷量為3676萬臺，其中帶屏智能音箱在整體市場中的占比為35.5%，銷量同比增長31%。從2020年開始，華為成為中國智能音箱市場新的主要玩家，2021年Q3，百度、天貓精靈、小米、華為位列前四，合計份額達到95.7%，中國智能音箱市場維持著較高的集中度。除此之外，喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和完善的產(chǎn)品布局占據(jù)一席之地，蘋果通過價格更低的入門款HomePod mini搶占中高端市場份額， TOP4品牌份額較去年三季度下降1.9個百分點。

根據(jù)經(jīng)過2020年的調(diào)整，2021年中國智能音箱市場將進入更加健康常態(tài)的發(fā)展軌道，即通過渠道運營、產(chǎn)品升級和品牌打造，實現(xiàn)市場規(guī)模的穩(wěn)定增長。預計2021年中國智能音箱市場銷量將超過4200萬臺，同比增長14%。預計到2022年，中國智能音箱銷量將達到4650萬臺，2020年-2025年復合增長率達到20.5%。

在疫情沖擊與供應鏈緊缺等因素持續(xù)沖擊下，全球主要消費級電子產(chǎn)品的產(chǎn)能與銷量均受到影響。從帶屏智能音箱高速增長的情況來看，用戶對智能音箱的需求并沒有下滑，而是正在疫情沖擊下加速完成需求體驗升級與產(chǎn)品變革。智能音箱進入新增長與創(chuàng)新周期。

其標志就是主導整個行業(yè)的IoT、AI、云計算等技術日趨成熟，產(chǎn)品創(chuàng)新層面從無屏向有屏、從入門普及機型向眾多產(chǎn)品形態(tài)演進，并且融入了家庭場景，更加貼近用戶日常生活中高頻且剛需的交互體驗需求。比如小度在2018年推出了國內(nèi)首款智能屏，終端企業(yè)中的華為推出了“智慧屏”、TCL等家電企業(yè)發(fā)布具備智能音箱功能的旋轉(zhuǎn)屏電視等等。

在疫情持續(xù)沖擊下，用戶的娛樂、社交與生活重心重新回歸家庭場景，同時技術與產(chǎn)品創(chuàng)新皆進入了成熟爬升期，以智能音箱為代表“為家庭場景而生”的智能終端設備正開始新一輪的創(chuàng)新與增長周期。

面向新一輪增長周期，蘋果時隔三年在2020年底推出了全新智能音箱系列HomePod mini，今年又更新了三款配色；谷歌也在2020年10月推出了取代終端智能音箱GoogleHome的新產(chǎn)品系列 Nest Audio；國內(nèi)廠商小度、華為、小米等皆大幅加強了智能音箱品類的技術投入與產(chǎn)品迭代速度，其中小度更是在過去一年估值從200億漲到了330億，資本市場再次對智能音箱賽道投入了重點關注。

如果說2020年之前中國智能音箱市場還主要處于“品牌高度集中+強補貼+價格戰(zhàn)”模式，那么從2021年開始將進入真正的“技術+服務+場景應用”綜合創(chuàng)新實力比拼階段。

在市場首輪普及周期基本完成的情況下，用戶對傳統(tǒng)音箱的更換需求并不強烈，帶屏智能音箱無論是出貨量、份額占比、滲透率增長等都將是增量+換機市場的主力。更重要的是，智能音箱上的這塊屏幕，不僅大幅增強了用戶與智能音箱的交互豐富度，并且極大提升了用戶對智能音箱產(chǎn)品的傳統(tǒng)印象觀感。

一方面，是語音交互技術與體驗的顯著進階，包括智能語音的多輪交互與語義的深度理解獲得了持續(xù)突破；二是包括人臉識別、視覺、手勢等多模態(tài)交互操作技術也逐步走向成熟，共同推動智能音箱產(chǎn)品創(chuàng)新體驗從單輪對話的“弱智能交互”向擬人多方式組合的“強智能交互”升級。

小米推出了自然語言處理平臺（下稱MiNLP平臺），NLP技術可支持30多個業(yè)務場景，并增加了多模態(tài)交互領域中的視覺研發(fā)投入。阿里則推出了語音助手AliGenie，并試圖模仿亞馬遜搭建Genie開發(fā)者平臺，建立智能音箱技能（Skill）庫，目前還在探索階段。

根據(jù)中國科學院物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心《智能音箱的智能技術解析及其成熟度測評》報告，小度已經(jīng)可以完成超過90%的用戶指令。小度在行業(yè)中首先達到這一高體驗“閾值”，核心原因是長期以來在AI方面的持續(xù)重點投入：Questel報告顯示，近十年來全球深度學習領域的專利數(shù)量申請中，百度排名全球第一；在《人工智能高價值專利及創(chuàng)新驅(qū)動力》排名中，百度、騰訊、華為、阿里、微軟進入 Top 5，百度以92.24分位列第一。

除此之外，大數(shù)據(jù)海量積累與機械學習系統(tǒng)的普遍采用，也讓智能音箱實現(xiàn)了“用戶使用越多，數(shù)據(jù)訓練越好，智能交互越聰明”。業(yè)界預計，2020年全球智能音箱用戶保有量將超過2.5億，中國市場將超過1億臺位居第一。在中國智能音箱市場，2021年第一季度前三位分別為：百度（37%）、阿里（33%）、小米（23%）。

移動應用服務與智慧家庭服務，是智能音箱在用戶家庭場景中兩大核心訴求。全球主要企業(yè)都對此有著較為一致的判斷，但初期選擇的切入角度并不相同。比如華為等終端企業(yè)更多強調(diào)的是基本品類突破+內(nèi)容和其他硬件的合作策略，TCL等家電企業(yè)更強調(diào)自身多品類家電設備的互聯(lián)互通與細分場景創(chuàng)新，而以小度、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則希望通過以智能音箱為核心，縱向基于自身移動互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢打造內(nèi)容與服務生態(tài)，橫向則打通多品牌、多品類的智能終端硬件覆蓋。

進入2020年之后，幾乎所有目標進入用戶智慧家庭領域的企業(yè)都在強調(diào)“全場景”或者“全屋智能”。目前的產(chǎn)業(yè)共識是，必須實現(xiàn)智能交互無處不在、數(shù)據(jù)高速自由流轉(zhuǎn)，可以根據(jù)用戶所在場景提供主動智慧服務。這意味著必須有兩個前提：終端與應用服務必須全部“去中心化”；海量終端全部上網(wǎng)、數(shù)據(jù)全部上云，屏幕與終端無處不在；這是實現(xiàn)“全場景智能”的重要基礎設施與前提條件。

阿里于2020年宣布將天貓精靈與阿里IoT業(yè)務聯(lián)合成立AIoT創(chuàng)新中心，目標通過內(nèi)外部的資源整合，加強對中小家電企業(yè)的滲透速度。在手機 x AIoT戰(zhàn)略下，小米智能音箱除推出多種形態(tài)的智能音箱新品之外，還對智能控制見面進行升級，目前可對28個家電品類2000+設備完成連接與智能控制。

小度的開放戰(zhàn)略可以說是目前行業(yè)的一個代表理念：通過與海爾、美的、海信、OPPLE等超過500家知名企業(yè)合作，覆蓋超過2億臺智慧家庭設備連接，可以為用戶提供包括影音娛樂、生活服務、智能控制、智慧安防、健康管理等豐富的家庭場景服務。面向ToB市場，小度智能屏通過云云對接為酒店等行業(yè)提供完整的智能化升級轉(zhuǎn)型解決方案，目前覆蓋了200多個城市的累積超過20萬個客房規(guī)模，累積服務用戶超過8000萬。

在這個過程中，小度迅速完成了海量終端、海量內(nèi)容與海量用戶規(guī)模的新產(chǎn)業(yè)合作生態(tài)打造，并且深入了用戶家庭與出行場景，通過大數(shù)據(jù)、機械學習與模型訓練，形成在技術、產(chǎn)品與體驗方向上的正向循環(huán)進化，這也是小度可以長期穩(wěn)居中國智能音箱市場“頭牌”的重要原因。在用戶規(guī)模普及與技術成熟創(chuàng)新的“有雞還是先有蛋”問題上，市場永遠需要先行者。

生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈

智能音箱的生態(tài)系統(tǒng)核心是圍繞語音和語義識別背后的各類應用，也就是用戶最容易感知的體驗到的部分，因此智能音箱的背后都有一個能夠承載各種內(nèi)容服務運營的平臺，亞馬遜100多個品牌的智能音箱的背后運營平臺是Alexa，目前擁有超過19大類2.5萬個技能。因此從商業(yè)模式角度看，用戶會為智能音箱的內(nèi)容和服務買單，而音箱作為電商銷售的入口之一，能夠獲得商品銷售的分成。

▲ 家庭影音娛樂生態(tài)鏈角色和場景

1)智慧家庭運營管理平臺

運營平臺負責內(nèi)容的聚合以及收費與推廣的商業(yè)模式搭建，用戶通過運營平臺直接或間接獲得內(nèi)容。運營平臺希望通過互聯(lián)網(wǎng)推廣的方式控制入口，因此具備平臺能力的智能音箱公司會通過打折或低價的方式銷售產(chǎn)品，從而更快獲取用戶。例如阿里的智能音箱都會搭載AliGenie的運營管理平臺，這樣所有接入的不同品牌的音箱產(chǎn)品調(diào)用AliGenie近100個能力，覆蓋了影音娛樂、新聞資訊、購物外賣、家居控制、生活助手、兒童教育等。類似的平臺還包括騰訊云小微、百度DuerOS、小度、華為等。

2)音視頻娛樂內(nèi)容和各類服務

提供音箱使用過程中各種音頻內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)的服務需要對接音箱服務運營管理平臺，從而打通用戶的語音和語義。同時，如果用戶使用過程中有付費的行為，音頻內(nèi)容和服務會對運營管理平臺進行分利。典型公司是愛奇藝、喜馬拉雅、考拉、天貓、網(wǎng)易等。

3)家庭智能設備管理平臺

具備家居控制的智能音箱、智能電視需要接入家庭的智能設備管理平臺，語音方式、遙控器、手機APP，更加便捷方便自然。家庭控制平臺企業(yè)一般由設備生產(chǎn)廠家提供，也可通過平臺廠商如華為、小米、阿里等。

4)智能終端設備

作為影音娛樂的核心，終端設備品牌分為兩類，一類是傳統(tǒng)音箱的升級為智能，如TCL、海信、DOSS、JBL等；另外一類是以互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)容運作為核心的品牌，如小米、小愛、小度、天貓精靈等。