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    半年報 | 2022上半年中國投影機市場出貨增長12%,智能占79%,全年850萬臺
    更新:2022-9-30 8:50:59 稿件:Runto 調(diào)整大小:【

    根據(jù)RUNTO布的《中國投影機市場出貨分析季度報告(China Projector Market Shipment Analysis Quarterly Report)》,2022年上半年,中國投影機市場出貨量為369萬臺,同比增長12%;其中,智能投影占到整體市場的79%。

    本文中的數(shù)據(jù)口徑為出貨交易,與零售相對應。產(chǎn)品口徑是最廣泛的投影產(chǎn)品范圍,從系統(tǒng)方面可以分為智能和非智能兩大類;從光源可以分為激光、LED燈、傳統(tǒng)燈泡等;從技術可以分為LCD、DLP、LCOS等;從應用場景可以分為家用和泛商用,而泛商用還包括商務、工程、院線、教育等領域。

    應用場景格局:家用投影占88%

    上半年的整體出貨中,家用投影產(chǎn)品出貨量為325萬臺,占比達到88%,是帶動整體市場增長的主要動力。泛商用投影產(chǎn)品出貨量為44萬臺,占比為12%,上半年受COVID-19疫情的拖累,企業(yè)采購、工程項目等需求減少。

    2022年H1中國投影機市場出貨場景結構


    數(shù)據(jù)來源:RUNTO,單位:%

    品牌格局:極米、堅果、愛普生、峰米位列前四

    根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,投影機出貨整體市場的TOP4品牌為極米、堅果、愛普生和峰米,合計份額為28.1%。在供應鏈成熟、用戶認知增長快速、發(fā)展?jié)摿薮蟮纫蛩氐耐苿酉拢队皺C市場尤其是家用領域參與品牌不斷增多,市場競爭愈發(fā)激烈。

    極米是唯一一個出貨量份額超過10%的品牌,在技術自研、產(chǎn)品高端化、內(nèi)容資源拓展、渠道建設等多方面都具備領先優(yōu)勢。在上半年的DLP智能投影線上零售市場,其獨占半壁江山,市場份額達到51%。

    堅果獲得新一輪融資,并與OPPO達成戰(zhàn)略合作,同時通過子品牌微果進軍1LCD市場,加快升級差異化超短焦LED產(chǎn)品,整體出貨量排名第二。

    愛普生排名第三,從2021年起,愛普生加大了對智能產(chǎn)品、激光產(chǎn)品的支持力度,在家用產(chǎn)品線上的布局上更加積極。此外,其在商用市場位列出貨第一,占據(jù)近三成的市場份額,明顯領先于其它品牌。

    峰米是產(chǎn)品多元化布局的代表品牌,其圍繞DLP/LCD技術、長/短焦鏡頭、激光/LED燈光源多向組合布局,實現(xiàn)了從千元到萬元以上的價格段全覆蓋。同時,依托自有的ALPD激光顯示技術,峰米在激光投影領域的排名在第二位。

    微影和瑞視達分列第五和第六,其產(chǎn)品技術以1LCD為主,主攻電商渠道,通過低價收獲消費者的青睞。兩者在上半年的1LCD智能投影線上零售市場中,排在第一和第二。

    當貝憑借在電視APP端積累的軟件技術、較高的產(chǎn)品體驗及用戶運營能力,位列投影機整體市場TOP10。上半年憑借激光產(chǎn)品X3系列的亮眼表現(xiàn),強化了其在中高端市場的影響力。

    知麻于2021年下半年進入家用智能投影市場,今年上半年獲得中金億元融資。其產(chǎn)品采用全封閉式LCD技術,具備一定的性價比,通過抖音等新興電商渠道在短時間內(nèi)迅速破圈。

    2022年H1中國投影機市場主要品牌出貨份額


    數(shù)據(jù)來源:RUNTO,單位:%
    注:以上品牌出貨數(shù)據(jù)均包含旗下子品牌。

    技術格局:1LCD興起,占比已超一半

    從2021年以來,由于疫情和國際形勢變化導致的DLP芯片短缺問題, DLP技術出貨持續(xù)下滑。2022年上半年,占比萎縮至38%;而去年同期,占比則高達55%。DLP投影市場中的TOP4品牌為極米、堅果、當貝和明基,合計份額達到61.9%,屬于中度寡占型市場。

    受DLP缺芯影響,加之技術門檻較低,1LCD投影成為新興品牌的切入點。此外,主流品牌也紛紛建設子品牌來進行LCD產(chǎn)品布局。2022年上半年,1LCD技術出貨占比增長至54%。TOP4品牌為微影、瑞視達、匯趣、先科,合計份額為27.6%,集中度相對較低。1LCD市場的特點是,品牌塑造能力相對較差,品牌忠誠度也較弱,因此排名變動頻繁。

    3LCD技術主要由愛普生和索尼主導,根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,3LCD技術出貨占比為8%,其中,愛普生獨占六成以上的市場份額。

    LCOS技術因制造工藝要求較高,目前應用較少,技術份額不到0.1%。今年上半年,小米曾推出一款LCOS技術的三色激光電視。

    2022年H1中國投影機市場出貨技術結構

    數(shù)據(jù)來源:RUNTO,單位:%

    光源格局:激光加速滲透

    根據(jù)RUNTO數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,整體投影機市場以LED燈為主,占比達到82%,燈泡和激光則分占10%和8%。

    2022年H1中國投影機市場出貨光源結構


    數(shù)據(jù)來源:RUNTO,單位:%

    投影光源的分布與場景應用息息相關。LED等具備能耗低、壽命長等特點,可以在更小的體積內(nèi)實現(xiàn)適宜的亮度,因而多用于家用市場,其在家用市場的占比超過90%。

    燈泡光源發(fā)展成熟,可以達到更高的亮度,且成本較低,在商用市場尤其是會議場景應用較廣,占比接近六成。

    激光光源作為新型光源技術,亮度更高,色彩顯示效果也更好,隨著成本的不斷降低,參與者隨之增多,在家用市場和商用市場的滲透率均在快速提升,上半年在兩大細分市場內(nèi)部的占比分別達到6%和21%。從出貨量級看,2022年上半年,中國激光投影(包括激光電視)市場出貨量為28.7萬臺,同比增長22.2%。

    全年展望:預計2022年整體出貨量達到850萬臺
    進入下半年,家用市場尤其是家用智能投影領域的需求依舊高漲,綠色節(jié)能家電補貼政策的助力、供應鏈國產(chǎn)化進程的加快、新品牌的持續(xù)進入、產(chǎn)品技術和性能的不斷提升等因素均將推動市場快速發(fā)展。

    商用市場則相對保守,一方面國內(nèi)疫情多點散發(fā),另一方面在教育、會議等場景下,投影機正直面競品交互平板和商用電視的競爭。但在更高端的工程市場,在智慧旅游、智慧文博、亮化工程等項目的帶動下,則有望實現(xiàn)增長。

    RUNTO預測,2022年中國投影機整體市場出貨量將達到850萬臺,同比增長約16%。

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