洛圖科技，是一個全球科技產(chǎn)業(yè)包括半導體顯示、互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、消費電子等領域內(nèi)，以產(chǎn)品、服務與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價值挖掘的科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務平臺。
洛圖科技（RUNTO）認為，電子紙正在形成“2+1+1+2”的智慧場景布局，即兩大“基礎應用場景”：智慧零售和智慧辦公；兩大高潛場景中的一大“潛力應用場景”為智慧教育，一大“開發(fā)試點場景”為智慧交通；另有兩大“有待開發(fā)場景”為智慧政務和智慧醫(yī)療。
電子紙應用場景：橫向領域拓寬，縱向產(chǎn)品深化
資料來源：洛圖科技（RUNTO）整理
之前系列展望的上篇分析了兩大“基礎應用場景”：智慧零售和智慧辦公。本文將著重分析兩大”高潛場景“：智慧教育和智慧交通。
智慧教育：雙減、護眼；學習本和單詞卡借勢前行
顯示類產(chǎn)品在教育領域的應用一直受到學校及家長的關注，特別是在護眼功能方面，如何降低藍光輻射和形成健康用眼的使用習慣是用戶最關心的主要話題。
學習機一般通過背光設計和屏幕膜片來過濾藍光；在用眼習慣方面，則通過軟件創(chuàng)新，如距離提醒、抖動提醒、時長提醒、光線過暗提升等。
近年來，防眩光類紙屏和電子紙墨水屏進入了廣大用戶的視線。防眩光類紙屏采用漫反射技術減少光線直射進眼睛；而電子紙屏幕類紙性更強，憑借無藍光、防眩光、自身不發(fā)光等優(yōu)勢，較其它顯示類產(chǎn)品能夠提供更加舒適的觀看體驗。
從技術本身來看，電子紙終端作為護眼產(chǎn)品，在替代液晶平板、電腦等設備實現(xiàn)線上教學、做題、考試等方面具備很大優(yōu)勢，加上近年來疫情致使原本需要多年發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)教育體系快速普及，電子紙顯示技術在教育領域擁有非常大的市場空間。但實際的發(fā)展現(xiàn)狀是，在2022年之前，電子紙技術在中國教育領域的應用還處于開發(fā)階段，教育領域的廠商小猿、國文等相繼推出各自的電子紙學習本產(chǎn)品進行試水。但由于電子紙市場的關注度在辦公本產(chǎn)品上，2022年中國電子紙學習本市場的表現(xiàn)平平，月銷量僅有寥寥的幾百臺。
除了學習本之外，電子紙技術也拓展到了學生們零散的課余時間，學習本之外的另一款產(chǎn)品單詞卡也在中國市場問世，銷量在2022年上半年逐步提升并在6月達到高點。但由于技術門檻較低，大量的品牌進場后，出現(xiàn)了產(chǎn)品同質化嚴重、創(chuàng)新不足等問題，市場也很快進入了調(diào)整期。
可以說，2022年電子紙顯示技術在教育領域的試水，也許都是在為2023年的快速發(fā)展做準備。步入2023年，中國電子紙教育硬件市場步入快車道，市場發(fā)展邁上了大臺階。多品牌入局電子紙教育領域，包括漢王、科大訊飛、國文、漢王等品牌紛紛發(fā)布電子紙學習本新品。
與此同時，在小猿的帶動下，電子紙學習本市場規(guī)模實現(xiàn)了爆發(fā)式增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《電子紙學習本在學習本和電子紙平板市場的滲透率》一文，2023年10月，電子紙顯示技術在整體學習本線上市場的滲透率達到了11.9%，而2022年同期僅有0.4%。同時，學習本在整體電子紙平板的線上市場占比由2022年10月的0.9%上升至2023年的19.9%。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國電子紙學習本的銷量不足1萬臺，而2023年則突破10萬臺，同比增長900%左右。洛圖科技（RUNTO）預計2024年中國電子紙學習本市場銷量將達到50萬臺，同比再度增長400%。
2022-2026F 中國電子紙學習本市場銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
2023年中國電子紙學習本市場的爆發(fā)主要得益于小猿的異軍突起。經(jīng)歷了2022年的探索，小猿的電子紙學習本產(chǎn)品不斷完善，與此同時在各主要城市的梯媒、公交站等廣告宣傳大幅提升了其曝光率和影響力。
但最重要的因素還是市場對于用戶核心需求的把握，即“雙減”政策導致學生課堂外的學習資源供給不足，以及家長對孩子視覺健康日益增長的焦慮。
從電子紙單詞卡的未來趨勢來看，2023年是電子紙單詞卡發(fā)展蛻變的一年。與2022年的大起大落相比，2023年市場展現(xiàn)出更加沉穩(wěn)的氣息，品牌大量布局的局面出現(xiàn)緩解，頭部品牌著力打造自己的產(chǎn)品，對產(chǎn)品外觀、基礎性能、附加功能等各個方面做出改進。詳細內(nèi)容請參照洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《中國電子紙單詞卡市場在2023年步入2.0階段；百詞斬超過喵喵機暫列第一》。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國電子紙單詞卡線上市場的銷量約為32.3萬臺，同比增長29.2%，2024年將達到42萬臺，同比增長30%。
2022-2026F中國電子紙單詞卡線上市場銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：萬臺
基于以上，電子紙在教育領域的應用從出貨量的角度短時間內(nèi)將呈現(xiàn)“雙輪驅動”的發(fā)展格局，即電子紙學習本和單詞卡。在中國教育市場“雙減”政策及智能化、數(shù)字化的變革之下，兩大品類仍將會借勢前行，預計未來至少在經(jīng)歷一段時間的高增長之后才會趨于穩(wěn)定。
同時，電子紙在教育領域也會出現(xiàn)胸卡、電子班牌、電子書包等品類的商業(yè)機會。
智慧交通：能源革命和智能化是核心驅動力
在智慧交通領域，電子紙顯示技術的應用是多元化的。首先，大尺寸的交通信息牌和公交站牌在歐洲受到歡迎，雖然整體出貨量暫時仍處于較低水平，但全球市場的大部分需求均來自于歐洲。主要原因是，近年來許多歐洲國家面臨能源危機，針對交通領域已經(jīng)制定了規(guī)定來限制高耗能數(shù)字標牌的運營時間。而電子紙顯示技術憑借低功耗、靜置不耗電、可依靠太陽能實現(xiàn)再生能源運行的特點，不僅能夠符合能源的新規(guī)限制，同時在布設層面也十分便利，無需布線、節(jié)約了人工成本。其次，中小尺寸的產(chǎn)品試用試點遍地開花，智能拉手、行李卡、電子紙車牌、智能咪表等等正在進入大眾視野，只是距離全面市場化尚需時日。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電子紙數(shù)字標牌（Epaper Digital Sinage，E-DS）的出貨量約為12.7萬臺，同比增長29.6%。預測2024年出貨量將達到16.5萬臺，同比增長30%。
E-DS在歐美市場發(fā)展迅速，落地的項目數(shù)量較多。目前，電子紙數(shù)字標牌已經(jīng)量產(chǎn)和開發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。
未來隨著大尺寸電子紙膜片成本的下降，以及大尺寸產(chǎn)品更加滿足節(jié)能減排的環(huán)保要求，E-DS在未來將會成為電子紙產(chǎn)業(yè)的另一個主力基礎市場，預計到2026年，全球E-DS市場出貨量將逼近30萬臺。
2022-2026F 全球電子紙數(shù)字標牌市場銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
電子紙信息牌及交通站牌在中國的應用還處于探索階段，上海、北京、深圳、南京等城市已經(jīng)實現(xiàn)了試點。2023年中國E-DS市場的出貨量約為0.4萬臺，占全球出貨量的3%。
2023年9月，中國工業(yè)和信息化部、財政部印發(fā)了《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領域，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。在相關政策及“雙碳”大勢的推動下，中國E-DS市場未來可能在交通廣告牌、智能拉手等領域實現(xiàn)快速增長。
中小尺寸產(chǎn)品中，智能拉手是市場化進程較快的終端產(chǎn)品。其主要布局于地鐵公交等場景，較傳統(tǒng)紙質的拉手優(yōu)勢明顯，能夠節(jié)省紙張和塑料、更換省時省力，而且色彩豐富、畫面切換時容易引起乘客注意，自然光發(fā)光也能給乘客帶來舒適的視覺感受，同時借助4/5G網(wǎng)絡實現(xiàn)短時間內(nèi)廣告信息更換、一鍵發(fā)布，根據(jù)地點、時間可以精準鎖定目標客戶群體。
電子紙智能拉手在中國的市場化推動進程十分迅速，在國內(nèi)石家莊、南京、南昌、東莞、長沙、無錫、深圳等城市地鐵交通線上已經(jīng)實現(xiàn)了應用，尺寸均為5.65寸。
2023年，整個電子紙智能交通拉手的中國硬件市場規(guī)模首次突破億元大關。未來，隨著高質量發(fā)展觀的深入，電子紙智能拉手的社會效益更加突出，不僅能夠助力節(jié)能環(huán)保和綠色城市建設，同時在地震、臺風、洪水、防空預警、暴力沖突等應急信息發(fā)布方面助力城市管理的升級�？梢灶A見，電子紙智能拉手將會在中國更多城市的軌道交通實現(xiàn)布局，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步打通，商業(yè)模式將會更加成熟。
