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中銀國際近日發(fā)布瑞豐光電的研究報告稱，產能擴充將使公司近期產能瓶頸得到緩解，同時在背光采購轉移、照明市場需求加速的情況下，擴產將有利于公司未來業(yè)績增速。從短期看，也使公司下半年業(yè)績高速增長的概率變大。公司在未來一段時間將充分受益照明需求增長，實現(xiàn)未來幾年中的持續(xù)增長。計入公司股本由1.09億股增加至2.16億股，基于40倍2013年預測市盈率，將公司目標價由21.88元調整至14.81元，評級由謹慎買入上調至買入。 公司以自有資金擴產，未來將形成大尺寸背光源LED產能1,904KK/年、照明LED8,388KK/年和汽車電子LED1,527KK/年。 公司的擴產將在下半年開始緩解上半年產能瓶頸的限制，使下半年業(yè)績釋放的彈性增大。 預計未來背光源器件采購向大陸轉移的趨勢仍然將持續(xù)；照明市場反轉帶來的照明器件需求將直接拉動瑞豐光電下半年以至今后2-3年內的增長。
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