根據(jù)RUNTO最新發(fā)布的《中國大陸交互平板市場分析季度報(bào)告（China Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2022年上半年，中國大陸大尺寸交互平板出貨總量達(dá)到55.8萬臺，同比下降31.1%。
今年以來，受COVID-19疫情反復(fù)、政策調(diào)控、俄烏戰(zhàn)爭等超預(yù)期事件的影響，航空、酒店、旅游、餐飲、百貨、教培、房地產(chǎn)等行業(yè)境況艱難，特別是3、4月供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊懀坝绊懨孢M(jìn)一步擴(kuò)大，市場消費(fèi)信心不振。交互平板的應(yīng)用行業(yè)受到停工停產(chǎn)停課的影響，項(xiàng)目擱置或延遲，中小企業(yè)用戶收縮預(yù)算，采購?fù)七t。
2020-2022H1 中國大陸交互平板市場出貨量及變化
數(shù)據(jù)來源：RUNTO，單位：千臺，%
RUNTO將交互平板根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。
2020-2022H1 中國大陸交互平板市場分場景出貨
數(shù)據(jù)來源：RUNTO，單位：千臺，%
教育平板：整體下滑30%，黑板逆勢增長2.9%
2022年上半年，中國大陸教育交互平板出貨量為33.4萬臺，同比下降30.1%。教育交互平板市場已發(fā)展近二十年，教育信息化的經(jīng)費(fèi)規(guī)模在逐年增長。今年市場的同比下降原因在于：一方面是疫情影響，另一方面則是由于K12市場接近飽和。職業(yè)教育、高校是教育行業(yè)需求有所增長的細(xì)分市場。上半年，K12、職業(yè)教育、高校的市占比分別為46.7%、23.0%和17.7%。
作為存量市場，這一領(lǐng)域的品牌格局相對穩(wěn)定，進(jìn)入市場存在壁壘。教育設(shè)備的采購一般由政府財(cái)政資金投入，通過招投標(biāo)進(jìn)行，采購模式比較標(biāo)準(zhǔn)化，需評估產(chǎn)品性能、過往成功案例、技術(shù)、商譽(yù)等多個(gè)方面要素，學(xué)校對服務(wù)商的本地化服務(wù)要求較高。市場的集中度用CR4來體現(xiàn)，即TOP4品牌（希沃、鴻合、海信、長虹）的合并市場份額為69%。其中，長虹教育深耕西部地區(qū)，該地區(qū)需求增加并受疫情影響較小，份額有所上升。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，投影白板在液晶顯示產(chǎn)品的加速替代下需求持續(xù)走低，2022年上半年出貨量約4200臺，同比下降78%。后市看，投影白板的應(yīng)用范圍仍將繼續(xù)萎縮，余量主要集中在高校、職業(yè)教育的階梯教室。液晶白板在教育市場因價(jià)格優(yōu)勢，以及產(chǎn)品成熟度高、玩家眾多等原因，仍然是教育平板市場上最大的一塊蛋糕，2022年上半年出貨量達(dá)到19.9萬臺。即使如此，液晶白板的內(nèi)部占比也正被迅速發(fā)展的液晶黑板逐漸侵蝕。液晶黑板以更加出色的產(chǎn)品體驗(yàn)成為近年教育行業(yè)發(fā)展最快的交互產(chǎn)品細(xì)分品類。上半年，在受疫情影響的大環(huán)境下，液晶黑板仍實(shí)現(xiàn)了2.9%的同比增長。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)和教學(xué)板書的靈活性等多方面，都對液晶白板和投影白板形成了良好的替換能力。
商用平板：發(fā)展初級階段，雖波動(dòng)但不減未來潛力
2022年上半年，中國大陸商用交互平板的出貨量為22.4萬臺，同比下降32.5%。疫情曾經(jīng)使商用交互平板走上快車道，在2020年取得了高速增長，也擴(kuò)大了產(chǎn)品認(rèn)知度。今年上半年，市場需求受到了顯著抑制。接下來，行業(yè)用戶被延期的需求有望在下半年得到釋放，隨著保障中小企業(yè)融資環(huán)境政策的不斷落實(shí)，普通企業(yè)用戶的需求被期望逐步得到恢復(fù)。
商用平板當(dāng)前仍然處于發(fā)展的初級階段和產(chǎn)品投入期，這一時(shí)期的市場增長率較高，需求增長較快，技術(shù)變動(dòng)較大，行業(yè)中的企業(yè)主要致力于開辟新用戶、占領(lǐng)市場，參與積極度較高。洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，視源旗下MAXHUB仍然保持市場頭把交椅，2022年上半年市占比25%，較2021年同期上升4.3個(gè)百分點(diǎn)。MAXHUB在渠道建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈布局和企業(yè)戰(zhàn)略等方面均有優(yōu)勢，與騰訊會(huì)議、釘釘?shù)鹊墓俜胶献骺陀^上擴(kuò)大了品牌的宣傳。皓麗作為康冠旗下品牌，近年來在品牌宣傳和渠道建設(shè)等方面投入較大，排名提升很快。華為以其品牌的全民知名度和較強(qiáng)的解決方案能力，穩(wěn)居TOP5內(nèi)。另外，JAV通過發(fā)力“618”，成為京東618銷量排名第三的品牌，通過電商平臺，以較小代價(jià)實(shí)現(xiàn)了品牌影響力的突破。
整體來看，市場仍然以傳統(tǒng)商顯品牌占主導(dǎo)，市占為54%，眾多的長尾品牌也以傳統(tǒng)商顯品牌為主，此類企業(yè)在成本控制、資源調(diào)配方面具有優(yōu)勢，未來需要在品牌和渠道建設(shè)方面應(yīng)再加強(qiáng)投入。而華為和聯(lián)想入局以來，客戶上擠壓了傳統(tǒng)家電品牌和其它長尾品牌的市占。
2019-2022H1 中國大陸商用平板市場品牌陣營
數(shù)據(jù)來源：RUNTO，單位：%
商用交互平板作為可整合多款辦公設(shè)備的多功能一體機(jī)產(chǎn)品，自上市以來，用戶類型從以政府、軍隊(duì)、金融、制造、能源、醫(yī)療等行業(yè)、大企業(yè)用戶為主，不斷向各行業(yè)的中小企業(yè)拓展。同時(shí)，其產(chǎn)品的發(fā)展開始順應(yīng)當(dāng)前的混合辦公新趨勢，在打造拎包即可辦公的場景下，輕便的商用交互平板為創(chuàng)業(yè)者、高端商務(wù)人士延展了辦公空間，也為居家學(xué)習(xí)提供了比Pad更加保護(hù)眼睛的解決方案。
市場展望：2022年達(dá)169萬臺，降幅收窄至17%
向后看，根據(jù)RUNTO預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年下半年，中國大陸交互平板市場規(guī)模將達(dá)113萬臺，同比下降6.8%。全年達(dá)到169萬臺，同比下降17%。
其中，教育交互平板將會(huì)經(jīng)歷采購預(yù)算集中執(zhí)行的黃金第三季度。下半年預(yù)計(jì)銷量達(dá)72.7萬臺，同比下降17.3%。
商用交互平板市場方面，隨著核酸結(jié)果全國互認(rèn)等政策的執(zhí)行，疫情對生產(chǎn)生活的影響逐漸減小，企業(yè)開始恢復(fù)經(jīng)濟(jì)活力。下半年預(yù)計(jì)銷量恢復(fù)增長達(dá)21.0%，物量為40.3萬臺。
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2022年8月30日，RUNTO將在北京舉辦“2022 CPDC 中國商用顯示行業(yè)研究發(fā)布會(huì)”，歡迎垂詢。
