Omdia的最新研究報(bào)告稱，在2019年運(yùn)營商支出大幅下降以及2020年全球疫情蔓延之后，有線電視電纜（Cable）寬帶接入設(shè)備市場預(yù)計(jì)將出現(xiàn)反彈，并在2025年達(dá)到10億美元的規(guī)模。

推動這一預(yù)測的是在前端和外部設(shè)備部署的下一代技術(shù)。集中式接入設(shè)備收入將在2018-2025年期間下降，年復(fù)合增長率（CAGR）為-6%，到2025年將降至6.56億美元。基于云的CMTS/CCAP增長抵消了該細(xì)分市場的進(jìn)一步下滑，預(yù)計(jì)在整個預(yù)測期內(nèi)，這部分的增長將非常顯著。分布式接入設(shè)備預(yù)計(jì)在2018-2025年期間將以37%的CAGR增長。在預(yù)測期內(nèi)，這一新興細(xì)分領(lǐng)域的出貨量將達(dá)到商用水平，到2025年收入將接近3.42億美元。北美仍將是Cable寬帶接入設(shè)備的主要消費(fèi)者，占設(shè)備總收入的65%。盡管整體市場將從2019-2020年的下跌趨勢中反彈，但支出在2018-2025年期間的CAGR為-1%。

Figure 1: Cable broadband access equipment market, by major segment, 2017–25

來源：Omdia

本研究報(bào)告預(yù)測了全球Cable寬帶接入設(shè)備市場的一些趨勢。

下一代技術(shù)將推動市場反彈

在2019年運(yùn)營商支出大幅下降以及2020年新冠疫情進(jìn)一步加劇這種情況之后，Cable寬帶接入設(shè)備市場在預(yù)測期內(nèi)將大幅反彈。在預(yù)測期內(nèi)，下一代Cable寬帶接入技術(shù)成為主要推動力（如圖2所示）。

Figure 2: Cable broadband access equipment market, next generation vs. non-next generation, 2017–25

來源：Omdia

非下一代設(shè)備市場包括傳統(tǒng)的、集中式CMTS/CCAP設(shè)備。在預(yù)測期內(nèi)，非下一代設(shè)備將繼續(xù)在Cable寬帶接入設(shè)備支出中占據(jù)很大一部分比重。然而，到2025年，傳統(tǒng)CMTS/CCAP將僅占總收入的41%。相比之下，傳統(tǒng)CMTS/CCAP在2018年Cable寬帶接入設(shè)備總收入中占據(jù)了逾90%的比重。這一轉(zhuǎn)變反映出Cable運(yùn)營商在轉(zhuǎn)向基于云的CMTS和分布式接入架構(gòu)（DAA）的支持下，將資本支出投入到提高前端效率上。

如圖3所示，下一代Cable寬帶接入設(shè)備在2018-2025年期間的CAGR將達(dá)到30%，到2025年收入將接近5.84億美元。下一代技術(shù)包括基于云的CMTS/CCAP、RPD/RMD設(shè)備和機(jī)架以及數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)。總的來說，這些技術(shù)代表了從傳統(tǒng)Cable網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（放置在局促、昂貴的前端）向協(xié)同架構(gòu)的轉(zhuǎn)變。網(wǎng)絡(luò)中以前孤立的各個方面可以通過云和軟件配置靈活地進(jìn)行組合。本報(bào)告進(jìn)一步對各種下一代技術(shù)進(jìn)行了預(yù)測。

Figure 3: Cable broadband access equipment market, next-gen by equipment type, 2017–25

來源：Omdia

集中式設(shè)備收入轉(zhuǎn)向云技術(shù)

在預(yù)測期內(nèi)，運(yùn)營商將把重點(diǎn)放在向DAA的過渡上，這要求將資本支出從集中式設(shè)備轉(zhuǎn)移到其它地方。如圖4所示，全球集中式Cable寬帶接入設(shè)備收入預(yù)計(jì)在2025年將下降至6.56億美元。盡管如此，它們?nèi)詫⒗^續(xù)通過云技術(shù)和SDN/NFV來優(yōu)化前端。

在預(yù)測期內(nèi)，對于集中式設(shè)備收入，Omdia聚焦于兩個領(lǐng)域：

CMTS/CCAP：傳統(tǒng)的、集中式架構(gòu)；在前端或hub中已硬化的CMTS/CCAP設(shè)備。

基于云的CMTS/CCAP：包含與DOCSIS配置相關(guān)的下一代軟件平臺和虛擬化功能，以及所需的任何基本硬化設(shè)備。

基于云的CMTS/CCAP收入預(yù)計(jì)在2025年將增至2.42億美元，2020-2025年期間的CAGR為32%，占2025年集中式設(shè)備收入的37%。盡管這一增長并不足以抵消在預(yù)測期內(nèi)集中式接入設(shè)備的整體下滑，但在未來幾年，基于云的CMTS/CCAP將最終超過傳統(tǒng)的CMTS/CCAP。伴隨Cable運(yùn)營商努力提高前端效率，以及Cable廠商將Cable運(yùn)營商客戶轉(zhuǎn)移到“許可”和“按需購買”模式來進(jìn)一步支持收入增長時，這種情況將發(fā)生。

Figure 4: Global centralized cable broadband access equipment revenues by type, 2017–25

來源: Omdia

轉(zhuǎn)向DOCSIS 4.0后，CableLabs在2020年初完成了最終規(guī)范。因此，可用于廠商開發(fā)設(shè)備的芯片尚需時日。Omdia預(yù)計(jì)，DOCSIS 4.0設(shè)備將于2023年開始發(fā)貨，2024年開始商用升級。一些Cable運(yùn)營商將希望盡早實(shí)施DOCSIS 4.0，從而實(shí)現(xiàn)更高的帶寬，而另一些運(yùn)營商將滿足于最近升級的DOCSIS 3.1的網(wǎng)絡(luò)容量。

新生的分布式接入設(shè)備將慢慢發(fā)展為商用收入來源

在疫情后的幾年里，許多專注于寬帶的Cable運(yùn)營商將開始轉(zhuǎn)向DAA，這不僅是為了提高前端的運(yùn)營成本效率，也是為了讓網(wǎng)絡(luò)朝著端到端自動化和控制的方向發(fā)展。

在預(yù)測期內(nèi)，對于分布式設(shè)備收入，Omdia聚焦于兩個領(lǐng)域：

遠(yuǎn)程PHY/MACPHY設(shè)備和機(jī)架（RPD/RMD），包括與遠(yuǎn)程PHY/遠(yuǎn)程MACPHY設(shè)備相關(guān)的設(shè)備。遠(yuǎn)程PHY/遠(yuǎn)程MACPHY設(shè)備可以放置在數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)中，也可以部署在位于hub或前端的機(jī)箱中。

光纖節(jié)點(diǎn)由數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)組成，這些節(jié)點(diǎn)利用10GBE數(shù)字光纖，并容納RPD/RMD設(shè)備。

Cable運(yùn)營商在這一細(xì)分市場采用設(shè)備的速度較慢，部分原因是對DOCSIS遷移路徑猶豫不決（比如 Node+0 vs.Extended Spectrum DOCSIS），這會影響外部設(shè)備戰(zhàn)略。2020年全球疫情蔓延加劇了這種趨勢。隨著DOCSIS 4.0規(guī)范敲定，Omdia預(yù)計(jì)DAA收入將在2021年開始實(shí)現(xiàn)。如圖5所示，全球分布式接入設(shè)備收入預(yù)計(jì)將在2020-2025年期間以49%的CAGR增長，并在2025年達(dá)到3.42億美元。

Figure 5: Global distributed cable access equipment revenues by type, 2017–25

來源: Omdia

此外， Cable運(yùn)營商與廠商之間的現(xiàn)有合同義務(wù)將推動分布式接入設(shè)備收入。盡管到2025年RPD/RMD設(shè)備和機(jī)架將占據(jù)所有分布式設(shè)備收入的61%，但隨著Cable運(yùn)營商實(shí)施光纖深度戰(zhàn)略，數(shù)字光纖節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長。

北美是Cable接入設(shè)備的最大買家

在整個預(yù)測期，北美將在Cable寬帶接入設(shè)備出貨量中占據(jù)最大份額，到2025年將達(dá)到全球出貨量的65%。北美不同于其它地區(qū)的是，大多數(shù)寬帶用戶通過Cable Modem接收服務(wù)。Cable運(yùn)營商通過并購進(jìn)行了大量整合，進(jìn)一步限制了競爭。憑借原有基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢，北美Cable運(yùn)營商將繼續(xù)通過頻譜升級利用HFC網(wǎng)絡(luò)，轉(zhuǎn)向使用基于云的CMTS/CCAP，并將光纖更深地引入外部設(shè)備。如圖6所示，到2025年，北美地區(qū)的Cable寬帶接入設(shè)備支出將達(dá)到6.48億美元，較2020年的3.97億美元大幅增長，期間的CAGR達(dá)到10%。

在EMEA（歐洲、中東和非洲）地區(qū)，從2019年底到2020年初，盡管全球疫情蔓延，該地區(qū)運(yùn)營商正在進(jìn)行DOCSIS 3.1升級。Omdia預(yù)計(jì)，寬帶接入設(shè)備收入在2020年將下降至1.39億美元。然而，在疫情之后，該地區(qū)的Cable升級將會繼續(xù)，特別是在西歐地區(qū)。該地區(qū)的幾家大型Cable運(yùn)營商正專注于基于云的CMTS/CCAP升級。在EMEA地區(qū)，該細(xì)分市場將在2020-2025年期間以30%的CAGR增長，并在2025年達(dá)到4000萬美元的規(guī)模；隨著許多Cable廠商轉(zhuǎn)向容量和軟件“按需付費(fèi)”許可模式，這部分市場預(yù)計(jì)將在未來進(jìn)一步增長。

在亞洲和大洋洲地區(qū)，2020-2025年期間整體Cable寬帶接入設(shè)備收入將保持穩(wěn)定，每年約為8300萬美元。但是，在這種穩(wěn)定性之下，每個國家的情況不盡相同。為了保持競爭力，一些Cable運(yùn)營商將在預(yù)測期內(nèi)轉(zhuǎn)向PON網(wǎng)絡(luò)，而其它運(yùn)營商將繼續(xù)投資同軸Cable網(wǎng)絡(luò)，以抵抗區(qū)域性下滑。中國將繼續(xù)專注于在全國范圍內(nèi)建設(shè)龐大的PON接入網(wǎng)絡(luò)，盡管許多以廣播電視為中心的Cable運(yùn)營商在HFC網(wǎng)絡(luò)上提供寬帶，但與使用PON的主要城市相比（PON在城市也被用于非住宅用途），這些農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)的速度仍將相對較慢。

在拉美和加勒比海地區(qū)（LAC），Cable寬帶接入設(shè)備收入預(yù)計(jì)將從2020年預(yù)測的約1億美元增至1.15億美元，2020-2025年期間的CAGR為3%。在預(yù)測期內(nèi)，集中式設(shè)備收入將保持穩(wěn)定，每年約為9600萬美元。在該細(xì)分市場，該地區(qū)的收入將從集中式CMTS/CCAP轉(zhuǎn)向基于云的CMTS/CCAP。到2025年，基于云的CMTS/CCAP將占據(jù)集中式設(shè)備收入的25%以上，并且這一數(shù)字將在未來十年保持增長。盡管該地區(qū)將轉(zhuǎn)向DAA，但對外部設(shè)備安全性的擔(dān)憂表明，hub內(nèi)RPD/RMD機(jī)架的使用可能比智能光纖節(jié)點(diǎn)配對RPD/RMD要更多。

Figure 6: Cable broadband access equipment market, by region, 2017–25

來源: Omdia

下一步發(fā)展：Cable市場的增長趨勢將延續(xù)至2030年代

Omdia服務(wù)提供商技術(shù)高級分析師Jaimie Lenderman和Omdia服務(wù)提供商技術(shù)首席分析師Julie Kunstler表示，隨著Cable寬帶接入設(shè)備市場在疫情之后恢復(fù)增長，Cable運(yùn)營商將繼續(xù)努力改造現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，以保持對光纖產(chǎn)品的競爭力，并滿足客戶寬帶需求。通過采用支持云的前端設(shè)備以及分布式接入設(shè)備，Cable運(yùn)營商可以變得更加敏捷和分散，朝著自動化和虛擬化方向發(fā)展。這種轉(zhuǎn)變將需要時間，遷移路徑和時機(jī)將取決于幾個因素，包括運(yùn)營商、地區(qū)、競爭格局和客戶需求。